十年2010年多方探索破解水泥产能过剩迷局-【新闻】

[十年]2010年：多方探索 破解水泥产能过剩迷局

2010年，我国水泥产量总计18.68亿吨，增速15.53%，全国共有203条新型干法水泥生产线点火投产，年新增设计水泥熟料产能2.43亿吨，淘汰水泥落后产能1.07亿吨。显然，新增水泥产能远高于落后产能淘汰。而7号文和《水泥行业准入条件》的发布，在加速落后产能淘汰和严控新增产能门槛上下足功夫，随着水泥行业的发展进步，能源消耗高、环境污染重、自动化程度低、产品质量不稳定、资源利用率低的窑型将逐步淘汰。同年，“建材下乡”的启动和新疆投资热潮同样受到业内人士关注。

2010年，我国水泥产量总计18.68亿吨，增速15.53%，全国共有203条新型干法水泥生产线点火投产，年新增设计水泥熟料产能2.43亿吨，淘汰水泥落后产能1.07亿吨。很明显，新增水泥产能远高于落后产能淘汰。而7号文和《水泥行业准入条件》的发布，在加速落后产能淘汰和严控新增产能门槛上下足功夫，随着水泥行业的发展进步，能源消耗高、环境污染重、自动化程度低、产品质量不稳定、资源利用率低的窑型将逐步淘汰。同年，“建材下乡”的启动和新疆投资热潮同样受到业内人士关注。

国务院7号文划定生死线 落后产能淘汰加速

2010年1月20日，国务院第98次常务会议审议通过了《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》。4月初，国务院以国发[2010]7号文件(下称7号文)发布于工业和信息化部网站。其中对落后产能进行了详细说明：将淘汰窑径3.0米以下的立窑，窑径2.5米以下的干法中空窑、水泥湿法窑，直径3.0米以下的水泥磨站以及水泥土窑、普通立窑等落后水泥产能。

回顾2009年9月，国务院批转发改委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》（即国发38号文），明确要求“各省（市、区）必须尽快制定三年内彻底淘汰落后产能时间表”，但并没有对落后产能做出明确界定，7号文却给出了详细说明，可以说是对38号文的补充，态度也更为强硬。

那么，淘汰落后产能最早是从什么时候开始提出的？7号文又是基于何种背景制定的？事实上，“淘汰落后产能”不是近几年才提出的新名词，早在1999年原国家经贸委就曾发布淘汰落后产能的相关文件，提出要坚决淘汰资源消耗高、生产效率低、环境污染重的落后工艺、装备和产品。2005年，国务院发布《促进产业结构调整暂行规定》，同时配套出台了《产业结构调整指导目录》，进一步提出了淘汰落后的工艺、装备、产品等共399项明细目录。2007年，国务院印发了国家发改委联合其他有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》，明确提出了在“十一五”期间要淘汰的13个行业落后产能的数量和界定标准。在7号文发布之前，国务院和有关部门已经多次提出了淘汰落后的目标和任务，说明推进淘汰落后产能早已是经济领域中的一项重要工作内容。

在7号文公布不久，国务院紧接着印发《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，要求分解淘汰落后产能的目标任务，明确由工信部牵头，18个相关部委、地方各级人民政府和企业各负其责，确保淘汰落后产能工作落到实处。

近年来，中国淘汰落后产能工作取得了积极进展，但由于长期积累的结构性矛盾比较突出，工业领域内像水泥这样高消耗、高排放行业，落后产能比重较大，淘汰落后产能的任务艰巨。此外，淘汰落后产能必然要关停一些生产线，进而影响地方的财政收入，有些地区需要淘汰的落后产能甚至是其支柱产业，导致地方积极性不高。

不过，值得肯定的是，国务院进一步加强对水泥行业淘汰落后产能的力度，将有利于减少行业低价恶性竞争，有助于节能减排和减少资源浪费，对整个行业的长远发展将产生积极作用。此外，国务院“7号文”划定生死线，还将升级水泥企业兼并重组的内容。大企业从原先有点“饥不择食”地兼并水泥企业，演变成有选择性地收购区域龙头，对优化行业结构有利。

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《水泥行业准入条件》划定水泥项目审批红线

2010年11月30日，工信部正式发布以“抑制产能过剩和重复建设，加快结构调整”为主旨的《水泥行业准入条件》，进一步收紧水泥投资规模。文件表示，对新型干法水泥熟料年产能超过人均900公斤的省份，原则上停止核准新建扩大水泥（熟料）产能生产线项目，新建水泥熟料生产线项目必须严格按照“等量或减量淘汰”的原则执行。由此，水泥项目审批红线正式划定。

2010年数据显示，安徽、浙江、江西、福建的人均水泥熟料产能均已超过1000公斤，这就意味着水泥企业如果需要扩张产能，最可能的途径就是并购重组，且该准入条件强调鼓励现有水泥（熟料）企业兼并重组，支持不以新增产能为目的技术改造项目。

调低产能限批红线秉承了38号文严控产能增量的宗旨。据估算，2010年全国人均新型干法水泥产能约为897公斤，接近900公斤红线，将人均新型干法水泥熟料产能审批红线从1000公斤下调至900公斤，全国水泥产能可增长幅度共降低约1.4亿吨，单纯计算，的确利于抑制产能过剩。

然而，就目前来看，尽管工信部提高水泥行业项目准入门槛，抑制了一部分新建产能投放，但难以改变水泥行业供过于求的现状。基于目前除了中南、西南、东北部分经济落后省区的水泥产能新型干法生产线比例低于70%，全国大部分地区均高于90%，沿海经济发达的京津沪、浙江、江苏、山东和安徽等省市都达到100%，准入条件能产生作用的范围非常有限。

准入条件发布后的2010年下半年到2011年，政府节能减排限电与行业企业限产保价相加刺激，致使水泥价格一路飙升，全国P.O42.5水泥均价创历史新高，突破400元/吨。尽管因为双重限产造成产能不能有效发挥，但盈利能力却得到了大幅度的提高。产量下降，利润反增，不得不值得水泥人深思。

然而进入2012年，淡季萧条，旺季不旺，水泥行情下滑严重。虽然需求偏弱为主因，但我们也不得不承认，产能过剩问题依旧困扰着水泥行业。

在2012年10月结束的水泥协会第七次会员会议上，主管部门表示，水泥产业结构调整工作仍然任重道远，产能总量过剩严重。截至2011年底，全国水泥（含粉磨站）产能已达到29亿吨。针对我国水泥行业已经出现全面产能过剩现状，坚决遏制新增产能，是一场巩固改革开放以来水泥工业发展成果的保卫战。

如此看来，水泥企业当反思水泥产能过剩大环境下的发展模式新思路。

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“建材下乡”试点启动 水泥企业跃跃欲试

家电下乡、汽车下乡、文化下乡……近几年各行各业陆续推出颇具特色的“下乡活动”，企业在增加产品销售渠道的同时也拓宽了品牌认知度，抢占农村市场蛋糕。

建材行业也不甘落后。2010年，中央“一号文件”提出，抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动“建材下乡”，鼓励农民依法依规建设自用住房。

同年9月29日，住建部、商务部等六部委联合下发《关于开展推动建材下乡试点的通知》，在山东和宁夏启动建材下乡试点工作，试点省区可结合本省实际情况制定政策，支持农户依法依规建设自用住房，有效推动建材下乡，并由地方财政承担相关支出，令“建材下乡”获得政策支持，而水泥成为下乡的主要品种。

根据当时统计局公布的数据，自2000年至2006年间，我国农村年均新建住宅面积为7.09亿平方米，据此，按照农村建房成本1000元/平方米来测算，每年农村“房地产”市场就能直接拉动7000亿元的建筑建材需求。而这些需求主要是源自于农民自觉自发建房，如果有相应补贴政策，建房、修房需求还将进一步放大。2010年，“建材下乡”俨然成为刺激消费的第一政策，这一利好消息也令诸多水泥企业兴致勃勃。

就山东试点来说，“建材（水泥）下乡”实施方案为城市规划区以外，2011年新开工的农村集中改造的村庄农户，每个市选一个县（市区）作为试点范围、对象，2011年全省支持8万户建材（水泥）下乡试点，每户支持7吨水泥，品种和强度等级为P.C32.5，计划用于建材下乡工作支持资金1.4亿元，全部由省财政支付。

2011年，“建材下乡”试点范围扩大，除山东、宁夏外，增加北京、天津、重庆三个地区。2012年，“建材下乡”并没有进一步扩大试点或者新的相关政策出台。水泥行业产能过剩已是不争的事实，由于建材下乡补贴水泥数量所占比重微乎其微，对缓解目前水泥市场的饱和状态可谓“杯水车薪”。

从近两年水泥下乡试点来看，建材下乡对改变水泥行业产能过剩的现状并无明显效果，但或拉动整个农村住房和消费水平。此外，未来节能建材将成为建材下乡推行的重点，将进一步加快和扩大新型优质建材和新型整体房屋的推广应用，加快建材业生产和消费结构的更新、调整与升级，推动建材行业的发展。

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新疆开启基建投资高潮 水泥产能或现过度扩张

2010年，随着中央新疆工作座谈会落幕，中央有关促进新疆经济社会发展的具体举措出炉，带动了数千亿元投资。铁路、公路、机场等大型项目拉动新疆水泥的需求和发展，一时间，投资新疆的热度不断升温，新疆水泥行业迎来战略性发展机遇。

铁路方面，国家规划建成兰新第二双线等9个在建铁路项目，建设库尔勒至格尔木等铁路项目。同时，还将积极推进库车至拜城等一批铁路项目的前期工作。此外，国家还拟规划积极推进中吉乌铁路前期工作，同时准备适时开展中巴铁路规划研究，目标是到2020年，新疆将构建出“四纵四横”的铁路主骨架，形成新疆对外运输的四大通道和6个口岸站。

公路方面，一大批项目开建。加快奎屯至克拉玛依、星星峡至吐鲁番等规划内的高速铁路建设，目标是到2020年，基本建成新疆国家高速公路和连接重要经济节点的高速公路，国家一类口岸的公路要达到二级及其以上标准。

机场方面，加快改扩建乌鲁木齐、和田、库尔勒机场等项目，同时还将迁建和新建几个机场。

“新疆大发展，建材要先行”。中央这次出台政策之多、投入资金之多、建设项目之多在新疆历史上前所未有。而水泥作为建设基础材料，也迎来了发展的春天。仅2010年，新疆就有13条水泥生产线投产，全年新增产能过千万吨。2011年，水泥产能新增量为1570万吨，全疆产能达到5100万吨。这股新线建设热潮持续至2012年，全年共在建新型干法水泥生产线26条，完成投资122亿元，新增生产能力2530万吨，分别比上一年增长23%和61%。上海建材、山水水泥、红狮集团、尧柏水泥等其他水泥巨头也纷纷布局新疆市场，甚至海螺水泥也于2012年上半年定增入股青松建化。

三年来，新疆建材工业完成固定资产投资560亿元。其中，水泥工业完成投资270亿元，是之前60年投资总额的一倍。然而，“炽热”的水泥投资是否也会烫伤新疆水泥行业？到2012年底，水泥产能已经达到7630万吨，其中乌鲁木齐周边和东疆是2012-2013年的产能投放密集区域。而2012年的水泥产量为4026万吨，需求增量小于2011年，也远远低于供给增量，供需关系开始转化，引发价格大战。受到新增产能的冲击，2012年新疆地区水泥价格下滑严重，供需关系不平衡突显。因此，援疆项目应有整体规划，避免扎堆和重复上项目的现象发生，如果供给不受限制，再好的市场也会被摧毁。

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