当新闻早班车20180821五分钟看懂全球

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2018年08月21日

道指涨约90点，美债收益率显著走低，美元跌，人民币反弹，土耳其、巴西、墨西哥货币下跌。

特朗普再度炮轰：美联储应更宽松，欧盟操纵汇率。

特斯拉遭摩根大通大幅下调近40%目标价，盘前一度跌近7%，最终收涨约1%。

对冲11月对伊制裁，美国将出售1100万桶战略油储。

沪股通净流入创年内次高；上证报称多家险资确认周一加仓；新浪援引媒体称“国家队”资金周一入市。

中证报称证监会周一上午召开闭门会，表明当下市场引起监管重视；证券时报称只是常规会议。

腾讯称中国央行近期短期限回笼人民币融出美元，向市场提供美元流动性。

北京住房租赁企业召开座谈会：承诺不涨租，将12万套房源投向市场。

媒体称部分信托收到窗口指导，旨在控制房地产信托业务节奏，防控相关风险。

刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第一次会议，强调对国有和民营经济一视同仁。

《资管新规》针对信托过渡期指导意见：或允许开展“善意通道业务”。

中证报头版：风险权重有望调降至零，地方债或迎来大利好。

媒体：蚂蚁金服IPO推迟到几年后。

美股上涨，标普上涨0.24%，道指涨约90点，纳指涨0.06%。奈飞涨3.46%；因摩根大通大幅下调目标价，特斯拉盘前跌约7%，但最终收涨约1%。10年期美债收益率下跌。美元下跌；土耳其里拉再度承压；担心左翼工党掌权，巴西股汇“双杀”；人民币反弹。

美股：标普500涨幅0.24%。道琼斯涨幅0.35%。纳斯达克涨幅0.06%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.64%。德国DAX 30指数收涨0.99%。法国CAC 40指数收涨0.65%。英国富时100指数收涨0.43%。

A股：沪指收报2698.47点，涨1.11%，成交额1140亿。深成指收报8414.15点，涨0.68%，成交额1507亿。创业板收报1435.69点，涨0.10%，成交额494亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1194.60美元/盎司。

原油：WTI 10月原油期货收涨0.79%，报66.43美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.53%，报72.21美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 10月合约收跌50美元，跌幅0.77%，报6430美元。CBOE比特币期货XBT 10月合约收跌20美元，跌0.31%，报6452.50美元。

A股午后大幅反弹沪指收涨逾1%沪股通净流入创年内次高

A股早间冲高后震荡下挫，午后大幅反弹，沪指收涨1.11%，创业板指也抹去2%的跌幅。互联互通北向资金周一现大幅流入，沪股通净流入A股40.09亿元，创下今年以来第二大单日流入规模。稍早媒体称周一上午证监会召开闭门会，了解市场看法。另据上证报，多家大型保险公司确认已在周一加仓，加仓标的包括沪深300指数、中证500指数及金融股，每家的加仓规模有数亿元。

北京住房租赁企业召开座谈会：承诺不涨租，将12万套房源投向市场

据北京晚报，上日，北京市房地产中介协会也召开座谈会，自如、相寓、蛋壳公寓等10家主要住房租赁企业负责人参加，共同承诺落实“三不得”要求，并承诺不涨租金且拿出手中共计超过12万套的全部存量房源投向市场。新华社文章称，机构为争夺房源哄抬租金、高价收房，推高部分区域租金。业内人士建议，加快住房租赁行业立法，对企业恶性竞争等行为加强监管；同时加大平价租赁房源的供给，切实保障“租有所居”。

证监会上午召开闭门会紧急维稳还是常规调研？

据中国证券报，证监会上午召集部分券商宏观分析师和策略分析师举行闭门会议，了解市场看法。尽管监管部门现场并未做任何表态，但此举足以表明当下的市场震荡已经引起监管部门重视。据了解，此次会议由证监会国家级的重大科技创新项目主要依托企业本身投入市场部牵头，目的是调研市场观点，此前该部门也多次调研。

多地暂停新增地产信托报备上周开始接到窗口指导

福建、浙江、陕西、天津自上周开始陆续接到了窗口指导，北京目前尚无强制性要求。周一下午，上海银监局、宁波银监局亦称，既未发文，也无窗口指导。

刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第一次会议强调对国有和民营经济一视同仁

要加大金融支持力度，加快体制创新和技术创新，健全激励机制，强化货币信贷政策传导，缓解融资难融资贵问题。

《资管新规》针对信托过渡期指导意见：或允许开展“善意通道业务”

据中国证券报独家报道，信托公司《资管新规》过渡期指导意见已经出台，明确家族信托不适用《资管新规》，善意通道你是不是检查尺寸业务可能被允许开展。近期部分信托公司收到了监管部门适当增加通道业务项目投放的窗口指导。

中证报头版：风险权重有望调降至零地方债或迎来大利好

据中国证券报报道，地方债风险权重有望在近期从20%调降至零。业内人士表示，这将显著提升地方债吸引力，银行配置需求将显著提升。而银行是地方债最大买家，地方债80%资金来自银行。上述政策一旦实施将对地方债带来大利好。

媒体：蚂蚁金服IPO推迟到几年后

据英国金融时报，蚂蚁金服明年底之前不可能上市，距上市还有“几年”时间，其与腾讯竞争影响盈利能力，目前仍在烧钱，且面临非银行金融机构监管压力。此前媒体称，蚂蚁金服拟明后年IPO。

李强应勇会见马化腾：腾讯华东总部落地上海

腾讯华东总部将落地徐汇滨江，进一步整合优化腾讯区域产业布局，实现资源集聚发展。

特朗普再度炮轰：美联储应更宽松欧盟操纵汇率

特朗普说，贸易磋商期间应该得到美联储帮助；若继续加息，他会批评美联储。美元指数跌破95.9，离岸人民币较日低反弹近300点，创一周新高。上月特朗普称，欧日宽松时加息让美元上涨，令美国处于劣势。

特斯拉遭摩根大通大幅下调近40%目标价！盘前一度跌近7%

摩根大通推翻了之前对特斯拉可能完成私有化的假设，称根据现在的信息，没有正式提出私有化提案，资金也未确定，不应将私有化纳入估值考虑。特斯拉股价震荡，盘初曾跌5.6%，午盘转涨，收涨约1%。

货币贬值95整套价格也比较昂贵%、最低工资上调3500%！这是委内瑞拉应对恶性通胀的办法

面对40000%的历史罕见恶性通胀，委内瑞拉总统马杜罗放出了一系列惊世骇俗的大招：官方汇率一次性贬值95%、数字货币“石油币”取代现有货币……对此他信心满满：：“我希望国家经济复苏，我有办法。相信我。”

对冲11月对伊制裁美国将出售1100万桶战略油储

美国将在10月到11月间出售1100万桶战略石油储备的原油，正好在11月美国对伊朗石油制裁生效前后。交易者称，看来特朗普政府正采取措施，抑制油价在制裁生效前上涨。

中国——地区及产业

1、钢铁 | 2018年中非合作论坛北京峰会将于9月3日至4日举行，峰会主题为“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”，习近平将主持峰会并举行相关活动，众多国家首脑将齐聚北京。此前7月底习近平曾出访非洲为峰会预热。另一国际盛会首届中国国际进口博览会也进入临战阶段，目前各方准备工作正全力以赴推进。

点评：在去产能成效逐渐显现、供需紧平衡状态下，环保限产似乎超出预料，进一步催化本轮钢价上涨。三钢闽光是福建省最大钢铁生产企业。近日公司螺纹钢、高线出厂价上调100元/吨；西宁特钢作为我国四大特钢企1、采取高精度、全数字调速系统及精密减速机业集团之一，也是西部地区最大的资源型特殊钢生产基地，拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源合计10.7亿吨。

2、半导体 | 据媒体消息，台湾联华电子股东批准子公司在大陆上市的计划。联华电子是台湾最早的半导体公司，在全球市场占有率排名前三。此前联华电子旗下从事8英寸晶圆代工业务的大陆子公司和舰芯片製造(苏州)股份有限公司计划向中国证监会申请IPO，并向上交所申请上市交易。

点评：大陆资本市场能给和舰科技提供更多资金，促进企业有效扩张晶圆厂产能，并有利于先进28nm及14nm制程技术的引进。江丰电子为联华电子全资子公司和舰科技的重要供应商；北方华创14nm制程设备进入工艺验证，28nm及以上技术代制程设备已批量进入了国内主流集成电路生产线量产。

3、PTA | 20日，PTA期货尾盘涨停，涨幅5%，续创四年半新高。上周PTA现货价加速上涨，华东地区PTA报8300元/吨，上涨12%。PTA期现连续走强主要是受供不应求预期支撑：1）供给端月份检修产能增多，且无新增产能冲击，2）需求端，旺季将至，集中采购支撑，叠加下游聚酯新增产能投产，需求增加。

点评：PTA价格上涨，价差扩大，盈利能力提升，利好聚酯产业链一体化的龙头，如恒力股份、桐昆股份等。

4、智慧城市 | 上海市政府与腾讯公司20日在沪签署深化合作框架协议。双方将合力推动智慧零售、智慧城市、政务云等项目落地，推动长三角更高质量一体化发展；共同打造人工智能高地，推动人工智能创新应用示范区建设。此外，21日至23日，2018（第四届）中国智慧城市国际博览会将在深圳举办。会议将邀请参展城市政府发布有关智慧城市发展建设的最新政策，还将组织相关城市政府、企业、研发机构之间的交流洽谈，签订城市之间、城市和企业之间、城市和企业及研发机构之间的合作项目。

点评：根据智研咨询预测，未来几年智慧城市年均复合增长率有望超过30%，2021年市场规模将达到18.7万亿元。云赛智联为上海仪电集团旗下的智慧城市综合解决方案提供

5、PCB板 | 由深圳市线路板行业协会主办的“2018第五届深圳国际电路板采购展览会”将于2018年8月28日至8月30日在深圳会展中心盛大举办。作为填补国内PCB专业展会空白的年度盛会，展会全面把握行业发展趋势，聚焦为电子制造企业提供一站式PCB/FPC采购服务，提供PCB/FPC等各细分领域的前沿行业信息，推动中国内PCB产业更快从制造向创造突破。

点评：长远来看，5G的三大应用场景将为PCB产品需求打开远期成长空间。随着本次展览会的召开，行业相关公司有望获得市场关注。可关注深南电路、景旺电子等国内PCB行业龙头公司。易华录打造以数据为核心的智慧城市运营商，日前公告与其他各方组成的联合体，预中标延吉数据湖项目，验证了公司战略的有效性。

6、冷链物流 | 据媒体报道，随着消费升级，消费者对食材的新鲜度要求越来越高。新零售群雄逐鹿，生鲜产品成为不少电商布局的重点，带动冷链物流进入快速发展期。从2017年下半年开始，冷链业务供不应求。

点评：根据相关机构统计，目前我国的冷链物流市场年复合增速超过20%，预计到2020年底将达到约4700亿元的规模。冷链基础设施和冷链物流方面潜在需求巨大。四方科技为国内领先的冷链设备和特种集装箱制造企业；大冷股份是国内制冷空调设备及冷库工程龙头之一。

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