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跟着“互联网+”概念找风口

近日，A股市场可谓扶摇直上，而海外市场上的众多中国概念股亦高歌猛进。虽然近日美股表现平淡，但中概股成为了华尔街一道亮丽的风景。汹涌南下的资金吞噬港股通每日限额后，向美股中概股吹响号角，A股和港股的火爆行情引发了对中概股的抄底狂潮。

今年的全国两会期间，李克强总理提出“互联网+”引发社会热议，政策层面对互联网、移动互联网等信息经济的支持进一步增强。从购物、餐饮，到出行、招聘等，消费者工作生活的方方面面正被互联网所渗透和改变，这些改变不仅是互联网与传统产业的结合，也将带来更多的投资机会。

对投资者而言，未来十年中国股市市值增幅将很大程度上来自于互联网，不必纠结于短期内是风格转换，还是估值切换，经济发展的产业结构趋势，决定了未来中国互联网企业市值增幅空间，让我们更有信心的是，受益于庞大的人口基数和传统产业的落后，互联网在中国的发展状态几乎与欧美同步，甚至更为领先。

基于当前互联网产业及影响现状，我们梳理认为，互联网主题范畴的公司包括但不限于以下三类：第一，直接或间接从事于互联网产业、拥有特殊技术实力、独特商业模式、深刻影响人们生活方式的公司：包括直接或间接涉及云计算、大数据、社交、O2O、网络游戏、物联网、车联网、房联网、可穿戴设备、即时搜索等业务的公司。

第二，依托互联网技术、互联网思维、互联网产业开拓业务，带动传统行业转型升级的优质上市公司：包括直接或间接涉及金融/安防、教育/医疗、旅游/餐饮、休闲/娱乐、传媒/彩票、商贸/物流、智慧城市/智能家居、卫星导航等业务的公司。

现阶段，互联网主题已在深刻影响传统产业，其业务模式和商业模式在进行加速变革。虽然今年以来互联金融、电子商务、在线教育、智慧医疗、云计算、大数据、网络安全等“互联网+”概念板块已出现较大涨幅，估值较高，但“互联网+”的纵深发展及渗透到传统行业的序幕才刚刚拉开，市场会对互联网主题产业的盈利模式和公司估值重新认识。

如何把握互联网+投资机会？首先，在行业配置上，我们将通过对技术演进趋势、消费市场需求及结构变化的分析，对行业所处的发展阶段、制约因素、景气程度、成长空间做出趋势性判断，并通过相关的产业调研，不断验证和修正研究观点进而指导投资决策。

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